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'2024年11月5日\\r\\n本报告所载的全部内容仅作参考之用，不构成对任何人的投资建议，若给您造成不便，敬请谅解。', 'id': 1848241, 'img': 'https://img.cls.cn/images/20241105/K5BN7bCJ0A.jpg', 'raise': 0, 'raise_stock': '', 'schema': 'cailianshe://article_detail?article_id=1848241', 'time': 1730773832, 'type': 0, 'title': '国内人大常委会召开，<em>美</em><em>国</em><em>大</em><em>选</em>即将落地——【市场精粹】', 'columnInfo': '', 'columnId': 2, 'featuredTitle': '', 'labels': None, 'stocks': None, 'status': '', 'company_status': None, 'last': 0, 'optional_status': False, 'stock_introduction': '', 'stock_id': '', 'author': '', 'external_link': '', 'subjects': [], 'confirmed': 0, 'stock_category': ''}, {'descr': '05\\r\\n『品种趋势概览』\\r\\n『品种专题解读』\\r\\n股指：等待靴子落地\\r\\n股指。短期<em>美</em><em>国</em><em>大</em><em>选</em>和国内重要会议对市场有一定扰动，财政政策力度和节奏是市场博弈重点。待政策落地后，将进入效果验证期，指数预计延续震荡整固走势。如果政策力度超预期，经济复苏预期升温，顺周期风格阶段性领涨，IF/IH配置价值更高。如果政策力度符合预期，受益于政策和产业趋势支持，科技成长风格仍是市场主线，IC/IM更为占优。\\r\\n黑色系板块：预期不断反复\\r\\n螺卷。盘面宽幅震荡，本周宏观扰动较多，市场也比较谨慎。基本面方面，短期变化不大，螺纹虽然累库但总库存同比还是低的，热卷去库速度尚可，接下来有一定的增产预期，盘面波动过程中基差变化小幅走强，现货价格尚可。短期交易权重还在宏观，政策落地前震荡仍将延续。\\r\\n铁矿。全球铁矿石发运环比小幅增加，主要来自于澳洲和非主流国，到港减少，对应前期发运量的下降。短期铁矿无继续累库的压力，上周铁水虽然边际下降，但预计不持续，矿价跟随市场宏观情绪波动。\\r\\n双焦。双焦近期在偏弱基本面和偏强宏观面之间博弈。在海内外宏观没有企稳之前，双焦预计随着宏观情绪反复，呈宽幅震荡运行。\\r\\n玻璃。前期玻璃超预期冷修，库存去化，推动价格上行。随着价格的上升，玻璃厂利润回升，未检修的厂家存在取消或延迟检修的情况。加上天气转冷，地产开工有走弱预期，基本面继续改善预期减弱，玻璃上行推动明显下降。但目前海内外宏观仍存变化，对底部也有支撑，深跌概率不大，预计玻璃延续震荡走势。\\r\\n纯碱。纯碱延续震荡偏弱运行。目前全国厂库高达166.22万吨，环比上周四减少1.55万吨。库存虽然小幅减少，但一方面，减少的主要是轻碱库存，轻碱环比减了1.31万吨，另一方面，即使库存下滑，当前库存水平仍旧严重偏高，基本面驱动向下。不过宏观仍有预期，因此下方空间也不大。预计维持震荡偏弱运行。\\r\\n能源化工：总体震荡\\r\\n原油。昨日油价上涨，OPEC宣布延长220万桶/日额外减产至12月底，对市场形成了提振。OPEC秘书长表示该组织对短期和长期的石油需求都十分乐观。此外伊朗可能在<em>美</em><em>国</em><em>大</em><em>选</em>前后大规模报复以色列也给市场注入了风险溢价。考虑到<em>美</em><em>国</em><em>大</em><em>选</em>和美联储会议在即，周内油价预计总体震荡摇摆。\\r\\n沥青。10月第5周沥青行业数据显示炼厂出货量有所增加，因华东主力炼厂执行优惠政策，叠加下游赶工收尾刚需提升。炼厂开工率小幅回升，仍处同期低位。厂库社库在长期低开工的努力下已经充分下行，旺季进入尾声之际市场静待冬储。隔夜国内休市期间油价变化不大，预计沥青震荡为主。\\r\\nLPG。亚洲进口需求维持稳健，前期国际市场较原油跌幅仍然偏低。短期市场情绪趋于谨慎，但终端化工需求有所支撑，现货端旺季韧性仍存。炼厂外放较同期略有偏低，炼厂气下调幅度有限。现货端相对坚挺，盘面定价原油压力先行走弱，关注基差走阔后的底部支撑。\\r\\n橡胶。盘面短线回调然升水格局未变。供应端全球天然橡胶供应处于高产期，短期国内丁二烯橡胶装置开工率明显回升，国内全钢胎开工率继续回升，全钢胎产成品库存回落，半钢胎开工率略微回落，新出口订单放缓，半钢胎产成品库存略微回升。青岛地区天然橡胶总库存回升至40.25万吨，中国顺丁橡胶社会库存大幅回升至1.38万吨，上游中国丁二烯港口库存回落至2.6万吨。综合来看，短期原料成本支撑走弱，国内宏观利好渐弱，策略上谨慎为主。\\r\\n纸浆。现货价格短线持稳，下游原纸市场采购需求一般，对浆价支撑有限，纸浆港口库存同比偏低。近期宏观对于商品影响较大，继续关注后续政策动向。中国9月纸浆进口量为268万吨，环比减少13万吨，同比减少58万吨，1-9月累计进口量为2,563.8万吨，同比减少4.4%。截止上周，中国纸浆主流港口样本库存量为173.7万吨，较上期上涨8.7万吨，环比上涨5.3%，库存量在本周呈现累库的走势，港口库存连续五周去库后出现累库。\\r\\nPX。国际油价低位反弹，提供下游化工品一定成本支撑，PX有所止跌，但反弹幅度有限，PX利润短期内略有修复，但程度有限，供需面来看驱动有限，预计短期跟随成本端波动为主。\\r\\n策略建议：短期价格维持震荡，中长期寻找高空机会，关注PX01-05逢高反套。\\r\\nPTA。PTA利润延续高位运行，短期供需均维持高位运行，但鉴于11月之后终端纺织订单逐步转弱，政策有一定的托底但驱动有限，累库预期难以扭转，因此大方向依然偏空。\\r\\n策略建议：短期价格跟随成本端波动，大方向上偏空配置，中长期逢高空。\\r\\nMEG。乙二醇港口库存再次出现去库，华东主港地区MEG港口库存总量52.54万吨，较上一统计周期减少5.74万吨。受台风影响周末码头封航下整体卸货推迟，周内港口提货尚可，整体库存去化明显，库存超预期下降抬升盘面价格重返4600大关，后续关注4600能否站稳，鉴于11月份季节性累库预期可能会限制亏损修复幅度，因此01合约上方压力较大。\\r\\n策略建议：短期价格区间震荡，中期01合约逢高做空，可关注01-05价差反套捕捉远期多配空间。\\r\\nPR。10月份来看瓶片供需处于明显转弱，一方面由于成本端坍塌下跌，聚合成本走弱，估值下移，另一方面由于其供应回归，10月瓶片负荷出现明显上升，供应增长，但需求总体不断走弱，供强需减的情况下，库存拐点出现。后市而言，11月份瓶片存量装置的开工率上行空间有限，但投产压力仍在，叠加软饮市场的淡季特征逐步凸显后，供需将进一步承压，加工费也难有扩张预期，预计维持在500元/吨偏下位置。绝对价格依然跟随上游成本定价为主。\\r\\n策略建议：关注加工费逢高做空，PR03-05逢高做空。\\r\\nPVC。短期价格出现横盘，后市具有方向的不确定性，基本面供需矛盾有所钝化，基本面的刺激不足，供需层面维持前期，成本端口电石价格近期也维持稳定为主，不过供给回升以及步入淡季背景下的累库格局还是难以扭转，预计要等到年底的买盘缩量才能进一步激化矛盾，短期价格仍处于政策预期和基本面相互博弈的过程，预计短期价格维持宽幅震荡。\\r\\n策略建议：短期价格延续区间整理，V后续依然维持偏空配思路，01-05反套继续持有。\\r\\n甲醇。浙江兴兴MTO装置重启、伊以地缘冲突“升级”以及伊朗甲醇装置计划外停车短期对市场情绪提供一定的溢价支撑，但港口库存维持偏高状态以及沿海和内地套利空间打开使得偏弱的内地价格对01合约仍有压制，近端港口持续累库的背景下01合约反弹高度有限，不建议搏向上的空间、逢高减持为主。\\r\\n从长周期来看，甲醇01合约的基本面不悲观：一方面，生产利润下滑制约国内供应继续增加，国内外气头装置面临限气停车，供给和进口端的压力将逐步减弱；另一方面，MTO需求保持较高景气度，传统需求仍在回升，后期精细化工品需求和冬季燃料需求可带来边际增长效应。\\r\\n01合约中长期可以寻找低买机会但上方空间相对有限，主要受到宏观氛围和MTO利润的影响。\\r\\n聚烯烃。聚烯烃库存由环比偏高转为环比偏低，但利润相比基本面偏弱时更低，因此即便原油下跌，聚烯烃的跌幅也不大。短期基本面偏强可以延续到11月中旬，主要是因为存量检修偏多和新装置投产略推迟、供应端存在支撑，而下游开工维持抬升状态、需求没有明显下滑。但是由于原油偏弱，并且明年聚烯烃因投产较多而预期较弱，后续考虑高空。\\r\\n有色金属：关注<em>美</em><em>国</em><em>大</em><em>选</em>\\r\\n贵金属：周三（10月30日）纽约尾盘，现货黄金上涨0.43%，报2786.58美元/盎司，北京时间02:06曾涨至2790.02美元，创历史新高。美国“小非农”和GDP数据发布后、英国秋季预算报告披露期间，一度回落至2770.97美元。现货白银跌1.98%，报33.7717美元/盎司，21:36刷新日低至33.4125美元。COMEX黄金期货上涨0.67%，报2799.50美元/盎司，02:07刷新盘中历史高位至2801.80美元。COMEX白银期货跌1.98%，报33.935美元/盎司，21:37曾跌至33.565美元。随着地缘政治风险上升、<em>美</em><em>国</em><em>大</em><em>选</em>不确定性发酵和美联储降息预期博弈，黄金价格持续上涨。\\r\\n铜。基本面，进口TC维持在偏低水平，铜精矿供给偏紧的格局持续，废铜供应同样紧张，预计11月电解铜产量或进一步收紧，需求逐步转淡，精铜杆开工维持刚需为主，周一电解铜库存再度出现快速去库，去库的驱动主要来自于供应的收紧，对铜价保持支撑，关注宏观预期变化，宏微观共振下铜价或重回强势，关注<em>美</em><em>国</em><em>大</em><em>选</em>进展。\\r\\n铝/氧化铝。氧化铝方面，北方多地发布橙色污染预警，部分氧化铝焙烧产能停产，短期供应端扰动较多。海外氧化铝短缺的局面持续，国内出口窗口维持打开。原料端几内亚铝土矿供应将恢复，原料问题预计将有所缓和，但由于生产方面的不稳定性，以及年内电解铝的高运行产能，供需错配的问题并未得到有效改善。\\r\\n电解铝方面，云南四季度年内供应预计维持高位，北方天气污染预警使得部分铝加工厂开工下滑，叠加进入淡季订单走弱，基本面边际走弱，新疆运力不足使得周一铝锭库存再度出现去化，回到近年来的低位，价格下方保持较强支撑。短期氧化铝供需错配下价格仍易涨难跌，铝价短期受氧化铝价格主导，预计维持高位震荡。\\r\\n锌。锌矿短缺持续，目前预计该项目将于2025年第一季度末启动，锌锭产量预计保持在偏低水平，下方基本面支撑保持较强，社会库存维持去库，周内重大宏观事件较大，情绪扰动或加剧，锌价维持高位震荡。\\r\\n镍。基本面偏弱：1.原料端供应缓解：据Mysteel调研了解，截至10月14日，在Weda 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'1.7万亿元，个股4495家上涨。财联社战略合作伙伴东吴期货股指研究员认为，短期<em>美</em><em>国</em><em>大</em><em>选</em>和国内重要会议对市场有一定扰动，财政政策力度和节奏是市场博弈重点。待政策落地后，将进入效果验证期，指数预计延续震荡整固走势。如果政策力度超预期，经济复苏预期升温，顺周期风格阶段性领涨，IF/IH配置价值更高。如果政策力度符合预期，受益于政策和产业趋势支持，科技成长风格仍是市场主线，IC/IM更为占优。(仅供参考，不构成对任何人的投资建议)\\r\\n市场信息&实盘数据\\r\\n市场震荡上行\\r\\n周一市场震荡上行，尾盘继续拉升，沪指涨超1%，创业板指涨近3%，成交额1.7万亿元。个股4495家上涨，人形机器人、多元金融领涨，稀土、航运、钢铁领跌。截至收盘，上证指数报3310.21点，涨1.17%；深证成指报10663.10点，涨1.99%；创业板指报2185.98点，涨2.93%；沪深300报3944.76点，涨1.41%；上证50报2675.77点，涨0.91%；中证500报5928.91点，涨1.66%；中证1000报6053.11点，涨2.07%。\\r\\n期指方面，IF2411涨1.16%，IH2411涨0.85%，IC2411涨1.46%，IM2411涨2.27%。IF、IH、IC、IM当季年化基差率分别为0.77%、2.08%、-2.98%、-4.24%。\\r\\n资金面：净回笼2243亿元\\r\\n11月4日，央行开展173亿元7天期逆购操作，当日有2416亿元逆回购到期，实现净回笼2243亿元。\\r\\n消息面：十四届全国人大常委会第十二次会议：审议国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案\\r\\n【市场聚焦<em>美</em><em>国</em><em>大</em><em>选</em> 美股收跌道指跌0.61% 特朗普、哈里斯概念股一同上涨 中概股指数涨超1％】\\r\\n美股周一收跌。投资', 'id': 1848218, 'img': 'https://img.cls.cn/images/20241105/EFJNCiHr6b.jpg', 'raise': 0, 'raise_stock': '', 'schema': 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'05\\r\\n『品种趋势概览』\\r\\n『品种专题解读』\\r\\n股指：等待靴子落地\\r\\n股指。短期<em>美</em><em>国</em><em>大</em><em>选</em>和国内重要会议对市场有一定扰动，财政政策力度和节奏是市场博弈重点。待政策落地后，将进入效果验证期，指数预计延续震荡整固走势。如果政策力度超预期，经济复苏预期升温，顺周期风格阶段性领涨，IF/IH配置价值更高。如果政策力度符合预期，受益于政策和产业趋势支持，科技成长风格仍是市场主线，IC/IM更为占优。\\r\\n黑色系板块：预期不断反复\\r\\n螺卷。盘面宽幅震荡，本周宏观扰动较多，市场也比较谨慎。基本面方面，短期变化不大，螺纹虽然累库但总库存同比还是低的，热卷去库速度尚可，接下来有一定的增产预期，盘面波动过程中基差变化小幅走强，现货价格尚可。短期交易权重还在宏观，政策落地前震荡仍将延续。\\r\\n铁矿。全球铁矿石发运环比小幅增加，主要来自于澳洲和非主流国，到港减少，对应前期发运量的下降。短期铁矿无继续累库的压力，上周铁水虽然边际下降，但预计不持续，矿价跟随市场宏观情绪波动。\\r\\n双焦。双焦近期在偏弱基本面和偏强宏观面之间博弈。在海内外宏观没有企稳之前，双焦预计随着宏观情绪反复，呈宽幅震荡运行。\\r\\n玻璃。前期玻璃超预期冷修，库存去化，推动价格上行。随着价格的上升，玻璃厂利润回升，未检修的厂家存在取消或延迟检修的情况。加上天气转冷，地产开工有走弱预期，基本面继续改善预期减弱，玻璃上行推动明显下降。但目前海内外宏观仍存变化，对底部也有支撑，深跌概率不大，预计玻璃延续震荡走势。\\r\\n纯碱。纯碱延续震荡偏弱运行。目前全国厂库高达166.22万吨，环比上周四减少1.55万吨。库存虽然小幅减少，但一方面，减少的主要是轻碱库存，轻碱环比减了1.31万吨，另一方面，即使库存下滑，当前库存水平仍旧严重偏高，基本面驱动向下。不过宏观仍有预期，因此下方空间也不大。预计维持震荡偏弱运行。\\r\\n能源化工：总体震荡\\r\\n原油。昨日油价上涨，OPEC宣布延长220万桶/日额外减产至12月底，对市场形成了提振。OPEC秘书长表示该组织对短期和长期的石油需求都十分乐观。此外伊朗可能在<em>美</em><em>国</em><em>大</em><em>选</em>前后大规模报复以色列也给市场注入了风险溢价。考虑到<em>美</em><em>国</em><em>大</em><em>选</em>和美联储会议在即，周内油价预计总体震荡摇摆。\\r\\n沥青。10月第5周沥青行业数据显示炼厂出货量有所增加，因华东主力炼厂执行优惠政策，叠加下游赶工收尾刚需提升。炼厂开工率小幅回升，仍处同期低位。厂库社库在长期低开工的努力下已经充分下行，旺季进入尾声之际市场静待冬储。隔夜国内休市期间油价变化不大，预计沥青震荡为主。\\r\\nLPG。亚洲进口需求维持稳健，前期国际市场较原油跌幅仍然偏低。短期市场情绪趋于谨慎，但终端化工需求有所支撑，现货端旺季韧性仍存。炼厂外放较同期略有偏低，炼厂气下调幅度有限。现货端相对坚挺，盘面定价原油压力先行走弱，关注基差走阔后的底部支撑。\\r\\n橡胶。盘面短线回调然升水格局未变。供应端全球天然橡胶供应处于高产期，短期国内丁二烯橡胶装置开工率明显回升，国内全钢胎开工率继续回升，全钢胎产成品库存回落，半钢胎开工率略微回落，新出口订单放缓，半钢胎产成品库存略微回升。青岛地区天然橡胶总库存回升至40.25万吨，中国顺丁橡胶社会库存大幅回升至1.38万吨，上游中国丁二烯港口库存回落至2.6万吨。综合来看，短期原料成本支撑走弱，国内宏观利好渐弱，策略上谨慎为主。\\r\\n纸浆。现货价格短线持稳，下游原纸市场采购需求一般，对浆价支撑有限，纸浆港口库存同比偏低。近期宏观对于商品影响较大，继续关注后续政策动向。中国9月纸浆进口量为268万吨，环比减少13万吨，同比减少58万吨，1-9月累计进口量为2,563.8万吨，同比减少4.4%。截止上周，中国纸浆主流港口样本库存量为173.7万吨，较上期上涨8.7万吨，环比上涨5.3%，库存量在本周呈现累库的走势，港口库存连续五周去库后出现累库。\\r\\nPX。国际油价低位反弹，提供下游化工品一定成本支撑，PX有所止跌，但反弹幅度有限，PX利润短期内略有修复，但程度有限，供需面来看驱动有限，预计短期跟随成本端波动为主。\\r\\n策略建议：短期价格维持震荡，中长期寻找高空机会，关注PX01-05逢高反套。\\r\\nPTA。PTA利润延续高位运行，短期供需均维持高位运行，但鉴于11月之后终端纺织订单逐步转弱，政策有一定的托底但驱动有限，累库预期难以扭转，因此大方向依然偏空。\\r\\n策略建议：短期价格跟随成本端波动，大方向上偏空配置，中长期逢高空。\\r\\nMEG。乙二醇港口库存再次出现去库，华东主港地区MEG港口库存总量52.54万吨，较上一统计周期减少5.74万吨。受台风影响周末码头封航下整体卸货推迟，周内港口提货尚可，整体库存去化明显，库存超预期下降抬升盘面价格重返4600大关，后续关注4600能否站稳，鉴于11月份季节性累库预期可能会限制亏损修复幅度，因此01合约上方压力较大。\\r\\n策略建议：短期价格区间震荡，中期01合约逢高做空，可关注01-05价差反套捕捉远期多配空间。\\r\\nPR。10月份来看瓶片供需处于明显转弱，一方面由于成本端坍塌下跌，聚合成本走弱，估值下移，另一方面由于其供应回归，10月瓶片负荷出现明显上升，供应增长，但需求总体不断走弱，供强需减的情况下，库存拐点出现。后市而言，11月份瓶片存量装置的开工率上行空间有限，但投产压力仍在，叠加软饮市场的淡季特征逐步凸显后，供需将进一步承压，加工费也难有扩张预期，预计维持在500元/吨偏下位置。绝对价格依然跟随上游成本定价为主。\\r\\n策略建议：关注加工费逢高做空，PR03-05逢高做空。\\r\\nPVC。短期价格出现横盘，后市具有方向的不确定性，基本面供需矛盾有所钝化，基本面的刺激不足，供需层面维持前期，成本端口电石价格近期也维持稳定为主，不过供给回升以及步入淡季背景下的累库格局还是难以扭转，预计要等到年底的买盘缩量才能进一步激化矛盾，短期价格仍处于政策预期和基本面相互博弈的过程，预计短期价格维持宽幅震荡。\\r\\n策略建议：短期价格延续区间整理，V后续依然维持偏空配思路，01-05反套继续持有。\\r\\n甲醇。浙江兴兴MTO装置重启、伊以地缘冲突“升级”以及伊朗甲醇装置计划外停车短期对市场情绪提供一定的溢价支撑，但港口库存维持偏高状态以及沿海和内地套利空间打开使得偏弱的内地价格对01合约仍有压制，近端港口持续累库的背景下01合约反弹高度有限，不建议搏向上的空间、逢高减持为主。\\r\\n从长周期来看，甲醇01合约的基本面不悲观：一方面，生产利润下滑制约国内供应继续增加，国内外气头装置面临限气停车，供给和进口端的压力将逐步减弱；另一方面，MTO需求保持较高景气度，传统需求仍在回升，后期精细化工品需求和冬季燃料需求可带来边际增长效应。\\r\\n01合约中长期可以寻找低买机会但上方空间相对有限，主要受到宏观氛围和MTO利润的影响。\\r\\n聚烯烃。聚烯烃库存由环比偏高转为环比偏低，但利润相比基本面偏弱时更低，因此即便原油下跌，聚烯烃的跌幅也不大。短期基本面偏强可以延续到11月中旬，主要是因为存量检修偏多和新装置投产略推迟、供应端存在支撑，而下游开工维持抬升状态、需求没有明显下滑。但是由于原油偏弱，并且明年聚烯烃因投产较多而预期较弱，后续考虑高空。\\r\\n有色金属：关注<em>美</em><em>国</em><em>大</em><em>选</em>\\r\\n贵金属：周三（10月30日）纽约尾盘，现货黄金上涨0.43%，报2786.58美元/盎司，北京时间02:06曾涨至2790.02美元，创历史新高。美国“小非农”和GDP数据发布后、英国秋季预算报告披露期间，一度回落至2770.97美元。现货白银跌1.98%，报33.7717美元/盎司，21:36刷新日低至33.4125美元。COMEX黄金期货上涨0.67%，报2799.50美元/盎司，02:07刷新盘中历史高位至2801.80美元。COMEX白银期货跌1.98%，报33.935美元/盎司，21:37曾跌至33.565美元。随着地缘政治风险上升、<em>美</em><em>国</em><em>大</em><em>选</em>不确定性发酵和美联储降息预期博弈，黄金价格持续上涨。\\r\\n铜。基本面，进口TC维持在偏低水平，铜精矿供给偏紧的格局持续，废铜供应同样紧张，预计11月电解铜产量或进一步收紧，需求逐步转淡，精铜杆开工维持刚需为主，周一电解铜库存再度出现快速去库，去库的驱动主要来自于供应的收紧，对铜价保持支撑，关注宏观预期变化，宏微观共振下铜价或重回强势，关注<em>美</em><em>国</em><em>大</em><em>选</em>进展。\\r\\n铝/氧化铝。氧化铝方面，北方多地发布橙色污染预警，部分氧化铝焙烧产能停产，短期供应端扰动较多。海外氧化铝短缺的局面持续，国内出口窗口维持打开。原料端几内亚铝土矿供应将恢复，原料问题预计将有所缓和，但由于生产方面的不稳定性，以及年内电解铝的高运行产能，供需错配的问题并未得到有效改善。\\r\\n电解铝方面，云南四季度年内供应预计维持高位，北方天气污染预警使得部分铝加工厂开工下滑，叠加进入淡季订单走弱，基本面边际走弱，新疆运力不足使得周一铝锭库存再度出现去化，回到近年来的低位，价格下方保持较强支撑。短期氧化铝供需错配下价格仍易涨难跌，铝价短期受氧化铝价格主导，预计维持高位震荡。\\r\\n锌。锌矿短缺持续，目前预计该项目将于2025年第一季度末启动，锌锭产量预计保持在偏低水平，下方基本面支撑保持较强，社会库存维持去库，周内重大宏观事件较大，情绪扰动或加剧，锌价维持高位震荡。\\r\\n镍。基本面偏弱：1.原料端供应缓解：据Mysteel调研了解，截至10月14日，在Weda 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      "[{'title': '直击<em>美</em><em>国</em><em>大</em><em>选</em>：特朗普VS哈里斯 谁能最终入主白宫？', 'time': '2024-11-05 13:09 星期二', 'content': '财联社11月5日讯（编辑 刘蕊）美东时间11月5日，美国将举行第60届总统选举，现任副总统哈里斯与前总统特朗普将举行正式对决。同时，国会众议院全部435个席位及参议院中34个议席也将进行改选。此次大选势必将创造历史：如果哈里斯赢得大选，她将成为美国历史上首位女性总统，也将成为首位拥有亚裔血统的美国总统。而如果特朗普赢得大选，他将成为自19世纪90年代格罗弗·克利夫兰总统以来，第一位两度当选且任期不连续的总统。通常来说，美国多数州在选举日（11月5日）当天投票结束后，就会立即开始清点选票。但由于美国幅员辽阔，东西横跨了多个时区，因此不同州的选举投票结束时间也不相同。这也就造成美国东部州的计票结果已经出炉时，西部的一些州甚至还没有结束投票。如果关键摇摆州选情出现“一边倒”局面，此次选举选情很可能最快在选举次日（11月6日）就能揭晓；但如果关键州选情胶着，最终选举结果可能需要数日才能明了。财联社将全程跟踪报道此次大选最新情况，敬请密切关注。以下时间均为北京时间15:09【特朗普结束最后一场竞选集会】共和党人唐纳德·特朗普在密歇根州（关键摇摆州）结束了竞选活动，此时已经是美东时间11月5日凌晨2:09。特朗普今年已经参加了900多场集会。他在这最后一场集会中发表了近两个小时的超长演讲，指责对手哈里斯是“激进左翼疯子”，并重申了许多竞选承诺，例如誓言征收高额关税和打击非法移民。此前，民主党候选人卡马拉·哈里斯在另一个摇摆州——宾夕法尼亚州也结束了自己的最后一场集会。她表示，她希望“充满活力、乐观、快乐”地结束自己的竞选活动。13:30 【哈里斯将在华盛顿度过选举日】根据副总统办公室发布的新闻稿，副总统卡马拉·哈里斯将在华盛顿度过选举日并参加电台采访。13:20 【首个地方计票结果出炉】副总统哈里斯和前总统特朗普在新罕布什尔州小镇迪克斯维尔地方选区各获得三票，打成平局。迪克斯维尔历来是美国最早公布计票结果的地方。这一计票结果也拉开了选举日的序幕。13:00 新罕布什尔州小镇迪克斯维尔山口的选民率先开始投票，这标志着第60届美国总统选举投票正式开始。据报道，该地方选区的第一票投给了前总统特朗普。在2020年大选中，该小镇5位选民均投票给民主党总统候选人拜登。更多美国大选相关资讯，请点击专题：美国大选巅峰决战', 'link': 'https://www.cls.cn/detail/1848201'}, {'title': '担心暴力事件激增！<em>美</em><em>国</em><em>大</em><em>选</em>最后关头 各州纷纷加强戒备', 'time': '2024-11-05 11:23 星期二', 'content': '“我们将在那里部署大量资源、大量工作人员和大量设备。”他指出，警员们将使用无人机监视投票站周围的活动，如果出现暴力事件，狙击手和其他增援部队将随时待命。他称，“两极分化”在选举后的几天内将变得更加严重，因此执法部门将保持高度警惕，“对任何与犯罪活动有关的行为都将采取零容忍态度”。', 'link': 'https://www.cls.cn/detail/1848361'}, {'title': '国内人大常委会召开，<em>美</em><em>国</em><em>大</em><em>选</em>即将落地——【市场精粹】', 'time': '2024-11-05 10:30 星期二', 'content': '2024年11月5日本报告所载的全部内容仅作参考之用，不构成对任何人的投资建议，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为收到、关注或阅读本报告内容而视相关人员为客户，市场有风险，投资需谨慎。', 'link': 'https://www.cls.cn/detail/1848241'}, {'title': '1105东吴策略参考｜高盛大幅调整“做多黄金”交易  摇摆州竞选扑朔迷离  COMEX黄金期货刷新盘中历史高位至2801.80美元', 'time': '2024-11-05 09:49 星期二', 'content': '财联社战略合作伙伴东吴期货汇总（更多咨询可点击）2024.11.05『品种趋势概览』『品种专题解读』股指：等待靴子落地股指。短期美国大选和国内重要会议对市场有一定扰动，财政政策力度和节奏是市场博弈重点。待政策落地后，将进入效果验证期，指数预计延续震荡整固走势。如果政策力度超预期，经济复苏预期升温，顺周期风格阶段性领涨，IF/IH配置价值更高。如果政策力度符合预期，受益于政策和产业趋势支持，科技成长风格仍是市场主线，IC/IM更为占优。黑色系板块：预期不断反复螺卷。盘面宽幅震荡，本周宏观扰动较多，市场也比较谨慎。基本面方面，短期变化不大，螺纹虽然累库但总库存同比还是低的，热卷去库速度尚可，接下来有一定的增产预期，盘面波动过程中基差变化小幅走强，现货价格尚可。短期交易权重还在宏观，政策落地前震荡仍将延续。铁矿。全球铁矿石发运环比小幅增加，主要来自于澳洲和非主流国，到港减少，对应前期发运量的下降。短期铁矿无继续累库的压力，上周铁水虽然边际下降，但预计不持续，矿价跟随市场宏观情绪波动。双焦。双焦近期在偏弱基本面和偏强宏观面之间博弈。在海内外宏观没有企稳之前，双焦预计随着宏观情绪反复，呈宽幅震荡运行。玻璃。前期玻璃超预期冷修，库存去化，推动价格上行。随着价格的上升，玻璃厂利润回升，未检修的厂家存在取消或延迟检修的情况。加上天气转冷，地产开工有走弱预期，基本面继续改善预期减弱，玻璃上行推动明显下降。但目前海内外宏观仍存变化，对底部也有支撑，深跌概率不大，预计玻璃延续震荡走势。纯碱。纯碱延续震荡偏弱运行。目前全国厂库高达166.22万吨，环比上周四减少1.55万吨。库存虽然小幅减少，但一方面，减少的主要是轻碱库存，轻碱环比减了1.31万吨，另一方面，即使库存下滑，当前库存水平仍旧严重偏高，基本面驱动向下。不过宏观仍有预期，因此下方空间也不大。预计维持震荡偏弱运行。能源化工：总体震荡原油。昨日油价上涨，OPEC宣布延长220万桶/日额外减产至12月底，对市场形成了提振。OPEC秘书长表示该组织对短期和长期的石油需求都十分乐观。此外伊朗可能在美国大选前后大规模报复以色列也给市场注入了风险溢价。考虑到美国大选和美联储会议在即，周内油价预计总体震荡摇摆。沥青。10月第5周沥青行业数据显示炼厂出货量有所增加，因华东主力炼厂执行优惠政策，叠加下游赶工收尾刚需提升。炼厂开工率小幅回升，仍处同期低位。厂库社库在长期低开工的努力下已经充分下行，旺季进入尾声之际市场静待冬储。隔夜国内休市期间油价变化不大，预计沥青震荡为主。LPG。亚洲进口需求维持稳健，前期国际市场较原油跌幅仍然偏低。短期市场情绪趋于谨慎，但终端化工需求有所支撑，现货端旺季韧性仍存。炼厂外放较同期略有偏低，炼厂气下调幅度有限。现货端相对坚挺，盘面定价原油压力先行走弱，关注基差走阔后的底部支撑。橡胶。盘面短线回调然升水格局未变。供应端全球天然橡胶供应处于高产期，短期国内丁二烯橡胶装置开工率明显回升，国内全钢胎开工率继续回升，全钢胎产成品库存回落，半钢胎开工率略微回落，新出口订单放缓，半钢胎产成品库存略微回升。青岛地区天然橡胶总库存回升至40.25万吨，中国顺丁橡胶社会库存大幅回升至1.38万吨，上游中国丁二烯港口库存回落至2.6万吨。综合来看，短期原料成本支撑走弱，国内宏观利好渐弱，策略上谨慎为主。纸浆。现货价格短线持稳，下游原纸市场采购需求一般，对浆价支撑有限，纸浆港口库存同比偏低。近期宏观对于商品影响较大，继续关注后续政策动向。中国9月纸浆进口量为268万吨，环比减少13万吨，同比减少58万吨，1-9月累计进口量为2,563.8万吨，同比减少4.4%。截止上周，中国纸浆主流港口样本库存量为173.7万吨，较上期上涨8.7万吨，环比上涨5.3%，库存量在本周呈现累库的走势，港口库存连续五周去库后出现累库。PX。国际油价低位反弹，提供下游化工品一定成本支撑，PX有所止跌，但反弹幅度有限，PX利润短期内略有修复，但程度有限，供需面来看驱动有限，预计短期跟随成本端波动为主。策略建议：短期价格维持震荡，中长期寻找高空机会，关注PX01-05逢高反套。PTA。PTA利润延续高位运行，短期供需均维持高位运行，但鉴于11月之后终端纺织订单逐步转弱，政策有一定的托底但驱动有限，累库预期难以扭转，因此大方向依然偏空。策略建议：短期价格跟随成本端波动，大方向上偏空配置，中长期逢高空。MEG。乙二醇港口库存再次出现去库，华东主港地区MEG港口库存总量52.54万吨，较上一统计周期减少5.74万吨。受台风影响周末码头封航下整体卸货推迟，周内港口提货尚可，整体库存去化明显，库存超预期下降抬升盘面价格重返4600大关，后续关注4600能否站稳，鉴于11月份季节性累库预期可能会限制亏损修复幅度，因此01合约上方压力较大。策略建议：短期价格区间震荡，中期01合约逢高做空，可关注01-05价差反套捕捉远期多配空间。PR。10月份来看瓶片供需处于明显转弱，一方面由于成本端坍塌下跌，聚合成本走弱，估值下移，另一方面由于其供应回归，10月瓶片负荷出现明显上升，供应增长，但需求总体不断走弱，供强需减的情况下，库存拐点出现。后市而言，11月份瓶片存量装置的开工率上行空间有限，但投产压力仍在，叠加软饮市场的淡季特征逐步凸显后，供需将进一步承压，加工费也难有扩张预期，预计维持在500元/吨偏下位置。绝对价格依然跟随上游成本定价为主。策略建议：关注加工费逢高做空，PR03-05逢高做空。PVC。短期价格出现横盘，后市具有方向的不确定性，基本面供需矛盾有所钝化，基本面的刺激不足，供需层面维持前期，成本端口电石价格近期也维持稳定为主，不过供给回升以及步入淡季背景下的累库格局还是难以扭转，预计要等到年底的买盘缩量才能进一步激化矛盾，短期价格仍处于政策预期和基本面相互博弈的过程，预计短期价格维持宽幅震荡。策略建议：短期价格延续区间整理，V后续依然维持偏空配思路，01-05反套继续持有。甲醇。浙江兴兴MTO装置重启、伊以地缘冲突“升级”以及伊朗甲醇装置计划外停车短期对市场情绪提供一定的溢价支撑，但港口库存维持偏高状态以及沿海和内地套利空间打开使得偏弱的内地价格对01合约仍有压制，近端港口持续累库的背景下01合约反弹高度有限，不建议搏向上的空间、逢高减持为主。从长周期来看，甲醇01合约的基本面不悲观：一方面，生产利润下滑制约国内供应继续增加，国内外气头装置面临限气停车，供给和进口端的压力将逐步减弱；另一方面，MTO需求保持较高景气度，传统需求仍在回升，后期精细化工品需求和冬季燃料需求可带来边际增长效应。01合约中长期可以寻找低买机会但上方空间相对有限，主要受到宏观氛围和MTO利润的影响。聚烯烃。聚烯烃库存由环比偏高转为环比偏低，但利润相比基本面偏弱时更低，因此即便原油下跌，聚烯烃的跌幅也不大。短期基本面偏强可以延续到11月中旬，主要是因为存量检修偏多和新装置投产略推迟、供应端存在支撑，而下游开工维持抬升状态、需求没有明显下滑。但是由于原油偏弱，并且明年聚烯烃因投产较多而预期较弱，后续考虑高空。有色金属：关注美国大选贵金属：周三（10月30日）纽约尾盘，现货黄金上涨0.43%，报2786.58美元/盎司，北京时间02:06曾涨至2790.02美元，创历史新高。美国“小非农”和GDP数据发布后、英国秋季预算报告披露期间，一度回落至2770.97美元。现货白银跌1.98%，报33.7717美元/盎司，21:36刷新日低至33.4125美元。COMEX黄金期货上涨0.67%，报2799.50美元/盎司，02:07刷新盘中历史高位至2801.80美元。COMEX白银期货跌1.98%，报33.935美元/盎司，21:37曾跌至33.565美元。随着地缘政治风险上升、美国大选不确定性发酵和美联储降息预期博弈，黄金价格持续上涨。铜。基本面，进口TC维持在偏低水平，铜精矿供给偏紧的格局持续，废铜供应同样紧张，预计11月电解铜产量或进一步收紧，需求逐步转淡，精铜杆开工维持刚需为主，周一电解铜库存再度出现快速去库，去库的驱动主要来自于供应的收紧，对铜价保持支撑，关注宏观预期变化，宏微观共振下铜价或重回强势，关注美国大选进展。铝/氧化铝。氧化铝方面，北方多地发布橙色污染预警，部分氧化铝焙烧产能停产，短期供应端扰动较多。海外氧化铝短缺的局面持续，国内出口窗口维持打开。原料端几内亚铝土矿供应将恢复，原料问题预计将有所缓和，但由于生产方面的不稳定性，以及年内电解铝的高运行产能，供需错配的问题并未得到有效改善。电解铝方面，云南四季度年内供应预计维持高位，北方天气污染预警使得部分铝加工厂开工下滑，叠加进入淡季订单走弱，基本面边际走弱，新疆运力不足使得周一铝锭库存再度出现去化，回到近年来的低位，价格下方保持较强支撑。短期氧化铝供需错配下价格仍易涨难跌，铝价短期受氧化铝价格主导，预计维持高位震荡。锌。锌矿短缺持续，目前预计该项目将于2025年第一季度末启动，锌锭产量预计保持在偏低水平，下方基本面支撑保持较强，社会库存维持去库，周内重大宏观事件较大，情绪扰动或加剧，锌价维持高位震荡。镍。基本面偏弱：1.原料端供应缓解：据Mysteel调研了解，截至10月14日，在Weda Bay Nickel新配额审批通过后，印尼镍矿生产企业已有126家通过审批，总计开采额度达到2.75亿湿吨（2024年）；2.镍海内外库存仍在累库趋势中，同时供应端无明显缩量。9月精炼镍产量2.94万吨，环比增加1.1万吨； 3.终端需求暂无明显改善，300系不锈钢近期累库明显。高位空单可择机止盈，未入场者建议观望。工业硅：工业硅维持供需宽松格局，社会库存处于历史高位水平，上方承压。关注政策具体落地情况以及工业硅供需格局的变化。农产品:关注明天美国大选结果油脂。昨日白天油脂继续走强，棕榈油再创年内新高。不过隔夜美豆油有所回调，可能导致今日白天油脂有所回调，但如此前所说目前油脂的基本面在供给和需求两方面均较为利多，根据市场预期10月马棕库存可能较9月下降4%，较往年提前出现下降周期。因此东吴期货认为油脂调整空间有限，中长线仍保持上涨观点。另外关注美国大选的结果。豆粕/菜粕。昨日和夜盘粕类都在做微幅调整，而近期美豆持续走强，回到了10美元支撑之上。美豆主要是受出口销售的提振。目前美豆是国际市场价格最低的大豆来源，且美国大选在即，若特朗普上台按18年历史美豆将由于贸易政策和汇率原因价格大涨，所以美豆出口高，预计到港量高企。宽松供给压制了国内粕价，同时需求端上未发生明显上升趋势，国内菜系豆系库存都偏高。因此粕类近期走势较弱，关注美国大选结果，可能出现剧烈震荡。白糖。昨日偏弱震荡。11月南北半球榨季切换。巴西中南部生产进入尾声，低库存及下榨季产量担忧为国际糖价带来一定支撑，但北半球甘蔗糖和甜菜糖主产国均有明显增产预期。随着云南、广西等地糖厂逐步开机，国内增产100万吨的预期预计兑现。因此预计糖价短期大概率维持区间震荡走势。棉花。维持震荡走势。北疆籽棉收购基本结束，南疆机采将进入集中上市期，籽棉收购成本逐渐固化。下游市场方面，近期由于进入传统纺织行业的淡季，下游棉纱、坯布成品库存逐步累积，但目前库存压力不大，纺企依旧在维持正常生产，开机率表现尚可，棉价短期暂难深跌。关注后期需求情况。生猪。现货价格震荡调整，均价17.2。需求端表现平淡，整体缺乏大幅增减基础，但供应端出栏节奏正常，反馈至屠企收购难度较低。市场标肥价差主流趋势维持，部分区域小幅收窄，但整体仍保持偏高溢价水平，市场二育补栏积极性普遍低位，部分地区大猪有顺势出栏意向。鸡蛋。鸡蛋短期存在回落的可能，预计回落幅度有限。蔬菜近期高位下跌，对鸡蛋消费利多影响边际下降。随着蛋价上涨，各环节“恐高”，拿货意愿有所下降，鸡蛋走货短期有所放缓，蛋价存在回调的可能。不过蛋鸡养殖长期处于高利润状态，一定程度上反映出蛋鸡存栏基数不高，鸡蛋供需矛盾不大，鸡蛋涨跌幅度或均有限。玉米。仍处新季玉米上市期，气温相对偏高，不利于潮粮的储存，粮源供应压力较大，随着市场上量的增多，价格上涨动力不足。部分区域价格低于种植成本，种植户惜售情绪渐浓，贸易商收购量偏少，市场成交放量有限，深加工企业多以维持压价收购，少量企业上调价格。10月USDA报告，全球供应压力稍缓解，美玉米继续上调单产，美玉米净多持仓增加，400美分/蒲支撑较强。期货投资咨询业务批准文号：证监许可[2011]1446号免责声明：本报告由东吴期货制作及发布。报告是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写，本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性，所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，投资者需自行承担风险。未经本公司事先书面授权，不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节、修改、及用于其它用途。本报告在编写时融入了分析师个人的观点、见解以及分析方法，本报告所载的观点并不代表东吴期货的立场，所以请谨慎参考。我公司不承担因根据本报告所进行期货买卖操作而导致的任何形式的损失。分析师及投资咨询编号：贾铮（Z0019779）  朱少楠（Z0015327）  王平（Z0000040）  肖彧（Z0016296）  陈梦赟（Z0018178）  薛韬（Z0020100）  曾麒（Z0018916）  彭昕（Z0019621）庄倚天（Z0020567）期市有风险，投资需谨慎！（做期货用财联社战略合作伙伴东吴期货”点击开户“）', 'link': 'https://www.cls.cn/detail/1848244'}, {'title': '1105东吴热评 | 重点品种精粹', 'time': '2024-11-05 09:44 星期二', 'content': '2024.11.05第十八届全国期货（期权）实盘交易大赛、第十一届全球衍生品实盘交易大赛火热报名中，欢迎报名财联社战略合作伙伴东吴期货汇总（更多咨询可点击）PVC：短期价格出现横盘，后市具有方向的不确定性，基本面供需矛盾有所钝化，基本面的刺激不足，供需层面维持前期，成本端口电石价格近期也维持稳定为主，不过供给回升以及步入淡季背景下的累库格局还是难以扭转，预计要等到年底的买盘缩量才能进一步激化矛盾，短期价格仍处于政策预期和基本面相互博弈的过程，预计短期价格维持宽幅震荡。股指：短期美国大选和国内重要会议对市场有一定扰动，财政政策力度和节奏是市场博弈重点。待政策落地后，将进入效果验证期，指数预计延续震荡整固走势。如果政策力度超预期，经济复苏预期升温，顺周期风格阶段性领涨，IF/IH配置价值更高。如果政策力度符合预期，受益于政策和产业趋势支持，科技成长风格仍是市场主线，IC/IM更为占优。铜：进口TC维持在偏低水平，铜精矿供给偏紧的格局持续，废铜供应同样紧张，预计11月电解铜产量或进一步收紧，需求逐步转淡，精铜杆开工维持刚需为主，周一电解铜社会库存维持去库，去库的驱动主要来自于供应的收紧，对铜价保持支撑，若宏观逐步企稳，宏微观共振下铜价或重回强势。玻璃：前期玻璃超预期冷修，库存去化，推动价格上行。随着价格的上升，玻璃厂利润回升，未检修的厂家存在取消或延迟检修的情况。加上天气转冷，地产开工有走弱预期，基本面继续改善预期减弱，玻璃上行推动明显下降。但目前海内外宏观仍存变化，对底部也有支撑，深跌概率不大，预计玻璃延续震荡走势。粕类：昨日和夜盘粕类都在做微幅调整，而近期美豆持续走强，回到了10美元支撑之上。美豆主要是受出口销售的提振。目前美豆是国际市场价格最低的大豆来源，且美国大选在即，若特朗普上台按18年历史美豆将由于贸易政策和汇率原因价格大涨，所以美豆出口高，预计到港量高企。宽松供给压制了国内粕价，同时需求端上未发生明显上升趋势，国内菜系豆系库存都偏高。因此粕类近期走势较弱，关注美国大选结果。期货投资咨询业务批准文号：证监许可[2011]1446号免责声明：本报告由东吴期货制作及发布。报告是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写，本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性，所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，投资者需自行承担风险。未经本公司事先书面授权，不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节、修改、及用于其它用途。本报告在编写时融入了分析师个人的观点、见解以及分析方法，本报告所载的观点并不代表东吴期货的立场，所以请谨慎参考。我公司不承担因根据本报告所进行期货买卖操作而导致的任何形式的损失。分析师及投资咨询编号：贾铮（Z0019779）  朱少楠（Z0015327）  王平（Z0000040）  肖彧（Z0016296）  陈梦赟（Z0018178）  薛韬（Z0020100）  曾麒（Z0018916）  彭昕（Z0019621）  庄倚天（Z0020567）期市有风险，投资需谨慎！（做期货用财联社战略合作伙伴东吴期货”点击开户“）', 'link': 'https://www.cls.cn/detail/1848228'}, {'title': '1105东吴宏观股指观点 |市场震荡上行  人形机器人领涨 创业板指涨近3%', 'time': '2024-11-05 09:44 星期二', 'content': '2024.11.5股指操作参考：逢低做多周一市场震荡上行，沪指涨超1%，创业板指涨近3%，成交额1.7万亿元，个股4495家上涨。财联社战略合作伙伴东吴期货股指研究员认为，短期美国大选和国内重要会议对市场有一定扰动，财政政策力度和节奏是市场博弈重点。待政策落地后，将进入效果验证期，指数预计延续震荡整固走势。如果政策力度超预期，经济复苏预期升温，顺周期风格阶段性领涨，IF/IH配置价值更高。如果政策力度符合预期，受益于政策和产业趋势支持，科技成长风格仍是市场主线，IC/IM更为占优。(仅供参考，不构成对任何人的投资建议)市场信息&实盘数据市场震荡上行周一市场震荡上行，尾盘继续拉升，沪指涨超1%，创业板指涨近3%，成交额1.7万亿元。个股4495家上涨，人形机器人、多元金融领涨，稀土、航运、钢铁领跌。截至收盘，上证指数报3310.21点，涨1.17%；深证成指报10663.10点，涨1.99%；创业板指报2185.98点，涨2.93%；沪深300报3944.76点，涨1.41%；上证50报2675.77点，涨0.91%；中证500报5928.91点，涨1.66%；中证1000报6053.11点，涨2.07%。期指方面，IF2411涨1.16%，IH2411涨0.85%，IC2411涨1.46%，IM2411涨2.27%。IF、IH、IC、IM当季年化基差率分别为0.77%、2.08%、-2.98%、-4.24%。资金面：净回笼2243亿元11月4日，央行开展173亿元7天期逆购操作，当日有2416亿元逆回购到期，实现净回笼2243亿元。消息面：十四届全国人大常委会第十二次会议：审议国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案【市场聚焦美国大选 美股收跌道指跌0.61% 特朗普、哈里斯概念股一同上涨 中概股指数涨超1％】美股周一收跌。投资者准备迎接周二的美国总统大选，并继续关注本周的美联储货币政策会议与美股财报。英伟达将取代英特尔成为道指30成份股。截至收盘，美股三大指数集体收跌，道琼斯指数跌0.61%，纳斯达克指数跌0.33%，标普500指数跌0.28%。大型科技股多数下跌，特斯拉、英特尔跌超2%，谷歌、亚马逊、Meta跌超1%，苹果、奈飞、微软小幅下跌；英伟达小幅上涨，市值3.34万亿美元，逼近苹果公司，盘中一度重新成为全球市值最高的公司。鉴于特朗普与哈里斯选情高度胶着，所以两边支持者都有赶在周一“再下一注”的情况，特朗普概念股大涨，特朗普媒体科技集团涨超12%；与此同时，光伏、清洁能源概念股也在周一集体上涨，很显然这些都是看好哈里斯能赢的投注，其中氢燃料电池供应商普拉格能源周一收涨20.1%、太阳能安装系统制造商Array Technologies涨12.09%。太平洋航空公司（PACS）跌超27%，此前做空机构兴登堡表示已做空该公司股票。中概股周一整体表现稳健，纳斯达克中国金龙指数涨1.1%。【十四届全国人大常委会第十二次会议：审议国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案】十四届全国人大常委会第十二次会议在京举行，审议学前教育法草案、文物保护法修订草案等，赵乐际主持。会议审议了国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。受国务院委托，财政部部长蓝佛安作了说明。全国人大财政经济委员会副主任委员许宏才作了关于该议案的审查结果报告。【深圳二手房连续4周成交超2000套】深圳市房地产中介协会数据显示，10月28日-11月3日，深圳二手房签约量为2109套，环比下降4.5%。深房中协表示，周签约量环比虽有小幅下降，但从绝对值看，二手房市场仍保持高位运行，二手房周签约量已连续4周单周超2000套，反映出当前二手房市场热度不减。（陈梦赟  投资咨询证号：Z0018178）\\n更多资讯请登录东吴期货研究所产品资讯平台阅览http://yjs.dwfutures.com/期货投资咨询业务批准文号：证监许可[2011]1446号免责声明：本报告由东吴期货制作及发布。报告是基于东吴期货认为可靠的且目前已公开的信息撰写，东吴期货力求但不保证该信息的准确性和完整性，所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，投资者需自行承担风险。未经东吴期货事先书面授权，不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节、修改、及用于其它用途。本报告在编写时融入了分析师个人的观点、见解以及分析方法，本报告所载的观点并不代表东吴期货的立场，所以请谨慎参考。东吴期货不承担因根据本报告所进行期货买卖操作而导致的任何形式的损失。期市有风险，投资需谨慎。（做期货用财联社战略合作伙伴东吴期货”点击开户“）', 'link': 'https://www.cls.cn/detail/1848218'}, {'title': '迎接大选日冲击：美国股债汇市场进入“战斗状态”！', 'time': '2024-11-05 09:24 星期二', 'content': '财联社11月5日讯（编辑 潇湘）随着民调继续显示美国总统大选的竞争十分激烈，在进入大选和美联储议息“超级周”的首个交易日，美股、美元和美债收益率纷纷回落。而与此同时，各大类跨资产领域的交易员则已进入了大选日前的最后备战模式之中……在周二投票前的准备阶段，股债汇不同市场的交易员眼下似乎决定保持观望，因为一系列民调显示，共和党总统候选人特朗普和民主党总统候选人哈里斯之间的差距仍然很小。投票结果也不排除可能会引起争议，甚至最终将计票工作拖上数周甚至数月。对许多人来说，这意味着一件事——市场波动性势必可能攀升。另一个阻碍交易员在周初进行更高风险押注的因素是，本周除了大选还有其他一系列可能影响市场的消息面催化剂——在选举日之后，美东时间周四下午人们将很快迎来美联储决议和鲍威尔的新闻发布会，届时他将详细介绍联储未来的利率路径。而一大批美国公司仍将公布三季报。摩根士丹利旗下交易平台E*Trade策略师Chris Larkin表示，“通常情况下，美联储的利率声明往往会主导议息周，但本周并不是普通的一周。一直在等待大选结果的交易员和投资者必须做好准备，应对选举结果可能出现延迟公布的情况，以及由此带来的潜在影响。”从周一的市场表现看，美国三大股指在多数投资者保持观望的状态下集体收跌。截至收盘，标普500指数跌0.28%，报5712.69点；纳斯达克指数跌0.33%，报18179.98点；道琼斯工业指数跌0.61%，报41794.6点。与此同时，随着博彩预测市场上特朗普胜率的大幅回落，美元和美债收益率也双双走低。截止纽约时段尾盘，ICE美元指数下跌0.05%，报103.89。10年期美债收益率则重挫了8.6个基点报4.29%，创下两个月来最大的单日跌幅。从股票到国债再度外汇乃至加密货币市场，在本轮周期里市场焦虑情绪很少体现得如此明显。美国银行编制的一项跨资产风险指标目前已跃升至了金融危机以来任何选举前一周的最高点。蒙特利尔银行家族办公室首席投资官Carol Schleif表示，“投资者情绪可能在短期内转坏，尤其是如果总统选举的胜负存在不确定性，或者宣布获胜者的时间比预期的要长。当然，选举结果迟早会敲定，在我们看来，由此产生的任何波动都将是一个机会。”值得一提的是，从近来期权市场的变动看，越来越多跨资产领域的期权交易员目前已降低了风险敞口，并加大对冲力度以准备迎接更多的波动。股市由于短期期权更容易在事件临近发生时进行对冲，因此大部分针对大选的对冲都是在最后一刻才出现的。目前，即使标普500指数已连续29个交易日跌幅未超过1%，但美股的隐含波动率已远高于实际波动率水平，表明投资者纷纷在为接下来更大的波动做准备。Piper Sandler & Co.期权主管Daniel Kirsch表示，“我们继续看到围绕大选的交易兴趣。预计特朗普将赢得大选的客户正在增持金融股和加密股票，那些押注哈里斯获胜的客户则买入了可再生能源股票期权。对冲交易也有所回升，交易员们纷纷买入标普500和纳指ETF的看跌期权。”由于大选和美联储的影响渗透到短期指标的计算中，标普500指数的短期隐含波动率相对于一个月的水平一直很高。衡量VIX波动率的Cboe VVIX指数近期也有所上升。对于金融顾问公司Janney Montgomery Scott的Dan Wantrobski来说，本周可能是历史性的一周，在此之前，美国股市仍基本处于盘整状态。他指出，投资者应该预计“未来几个交易日会出现更多震荡”。Wantrobski表示，“根据事态发展，市场本身要么准备创下新高（主要趋势仍是看涨），要么准备出现更大幅度的下跌（超买状况依然存在，最近的一些支撑位将被突破）。”而一旦大选结束，预计市场流动性将为年底的反弹提供支撑，因为对冲交易将被取消，共同基金可能在11月份开始买入，公司重新开始回购股票，波动率降低也将吸引期权交易商系统性买入和再套期保值。Penn Mutual Asset Management投资组合经理Zhiwei Ren表示，“目前，期权波动率偏斜很陡，VIX远高于实际波动率。假设大选后的时期平稳，我们认为这些对冲可能会解除，我们可能会看到VIX指数急剧下降，偏斜度更加趋于平缓。如果这两种情况都发生，可能会迫使更多买家入市，推动市场走高。”汇市由于预期美国大选后会出现更大幅度的波动，近来外汇市场围绕大选风险进行定价的短期货币期权的隐含波动率也出现了跳升。墨西哥比索的单周波动率已攀升至四年多来的最高点，与预期波动率的溢价也扩大至了业内2007年开始编制相关数据以来的最高点。欧元也很容易受到特朗普若获胜带来的任何贸易关税政策的影响，其波动率指标已创下了2020年以来最大的单周涨幅，并达到了2023年3月以来的最高水平，而欧元兑美元的风险逆转仍然看跌。道明证券分析师在一份报告中表示，“共和党红潮将推动美元的大幅上涨。这将重新点燃人们对美国例外主义的记忆，其逻辑基础是关税、减税、放松管制以及对欧亚主要经济体前景的负面影响。”Lazard Asset Management新兴市场债务联席主管Arif Joshi表示，“在一场胜负难分的选举中，很难进行积极主动的货币押注”。他表示，市场正在消化选民让特朗普重返白宫的一些风险。这意味着哈里斯获胜将是“对新兴市场的结构性利好”。债市在过去的几周里，美国国债市场的持仓主要集中在交易者对期货头寸的去杠杆化上，偏向于多头清算，因为市场对大选后财政刺激政策的预期不断升温，这会增加国债的供应量。其结果是，自10月初以来，随着收益率攀升，10年期美债期货的未平仓合约大幅下降。摩根大通公司的最新调查显示，随着中性头寸的增加，客户同时减少了多头和空头头寸。在美债期权市场上，目前许多尾部风险对冲的目标是担心美债收益率会进一步攀升，以及出现更大的债券市场抛售。12月到期的执行价109.50美元的10年期美债看跌期权近来就明显受到追捧，其价格相当于收益率来到约4.5%，比当前水平高出约25个基点。衍生品策略师Tanvir Sandhu表示：“大选波动溢价在债券市场的长端最为明显，我们认为这反映了市场对大选结果会带来更高的财政风险的担忧。这种倾向表明，针对长端美债抛售的情况，存在使用支付方掉期进行对冲的需求。”Bryn MawrTrust的固定收益部主管Jim Barnes则指出，债券市场正试图在大选前根据自身对谁会胜出的预期进行布仓。近几日唯一明确的一点是，对特朗普胜选的押注减少了，对哈里斯胜选的押注增加了。我们也对收益率进行了一些重新定价，根据市场的布仓情况，收益率(的上涨)肯定会稍作喘息，不过引发收益率向任何一个方向发展的催化剂，仍将是投资者对大选结果的预期。”', 'link': 'https://www.cls.cn/detail/1848202'}, {'title': '以史为鉴：美国总统“终极二选一”后，美股将何去何从？', 'time': '2024-11-05 08:49 星期二', 'content': '财联社11月5日讯（编辑 黄君芝）美国大选终于来到“决战时刻”，投资者们除了关心究竟谁能最终顺利入主白宫外，还想知道金融资产后续将何去何从，尤其是美股。先说结论：以史为鉴，美国股市通常会在总统大选后上涨，但投资者首先需要为一些短期波动做好准备。CNBC汇编的数据显示，自1980年以来，从选举日到总统选举年年底，三大股指平均都出现了上涨。然而，投资者不应指望投票结束后美国股市就会直线上涨。注：标普500和道琼斯指数在历年大选后一天、一周、一个月和一年的表现事实上，这三个指数在投票日之后的一个交易日和一周内都出现了平均下跌。不过数据显示，美国股市往往会在一个月内抹去大部分或全部损失。这意味着投资者不应预期周三或之后几天美国股市会立即上涨。注：纳斯达克在历年大选后一天、一周、一个月和一年的表现大选结果推迟出炉而且考虑到，这场选举的结果很大概率不会在选举当日或是次日揭晓，而是可能要花上几天的时间才能揭晓结果，这一点尤其正确。曾担任全国州务卿协会主席的特雷·格雷森（Trey Grayson）此前表示，选举日投票结束后，全国各地的选票清点时间可能会有所不同：“我们有50个州，加上华盛顿特区，我们的计票做法几乎都各不相同。”格雷森表示，这可能意味着“在一场非常接近的选举中，我们在选举之夜几乎不可能知道谁会是总统，谁将会控制众议院或参议院。”摩根大通战略研究执行董事Amy Ho则表示，“大选现在是金融市场下一个催化剂的中心舞台。我们警告说，选举结果的不确定性可能会持续下去，因为总统竞选可能需要几天的时间来确认选举结果，而众议院竞选可能需要几周的时间。”作为背景，11月5日当天，美国除了举行第60届总统大选之外，还将决定第119届新国会的组成。今年国会众议院所有435个席位和参议院100个席位中的三分之一将面临改选。国会的构成将对下一届政府的施政产生重大影响，因此本届国会选情也是各界瞩目的焦点。最近的民调数据显示，共和党有望在此次换届中赢得参议院多数席位，并保留众议院的控制权。这意味着民主党面临的最坏局面是同时失去白宫和国会，最好的情况也只是让哈里斯成为“跛脚鸭”总统。美股欢迎“跛脚鸭”总统但“跛脚鸭”总统对于美股似乎不是什么坏事。摩根大通策略师Dubravko Lakos-Bujas预计，一旦美国总统大选结果出炉，美股在2024年的最后阶段将上涨，特别是在结果为政治僵局的情况下。“在任何一种僵局的情境下，我们认为随着不确定性消除、波动下降以及对冲策略平仓，美股价格将走高，在经济和企业盈利依然富有韧性之际，投资者将目光再度移向美联储，”他在周一给客户的报告中写道。美银此前的研究也发现，股市最乐于见到的或许就是出现“跛脚鸭”总统。该行指出，当民主党人入主白宫，且国会完全由共和党人控制，或者两党组成分裂国会，即各在一院中占据绝对多数。此时，美股回报率会呈现出比长期平均回报更高的结果。此外，在共和党籍总统、民主党完全控制国会的情况下，美股回报仍呈现正面结果，尽管涨势低于以往平均水平。', 'link': 'https://www.cls.cn/detail/1848166'}, {'title': '财联社债市早参11月5日|人大常委会审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案；融创境内债二次重组最终方案预计11月底出炉', 'time': '2024-11-05 08:41 星期二', 'content': '债市要闻【十四届全国人大常委会第十二次会议审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案】新华社消息显示，11月4日，十四届全国人大常委会第十二次会议在北京召开。会议审议了国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。受国务院委托，财政部部长蓝佛安作了说明。全国人大财政经济委员会副主任委员许宏才作了关于该议案的审查结果报告。市场对一次性较大规模置换债券的规模也充满期待，兴业研究宏观团队表示，新一轮化债时间区间或为2024年末至2027年。考虑到这是近年来出台支持化债力度最大的一项措施，预计规模在4万亿元以上。2023年末城投有息债务规模约48万亿元，平均融资成本为5.28%。考虑到置换债券以中长期为主，当前10年期国债收益率和10年地方债收益率中枢均值为2.21%。若发行政府债券置换4万亿元至6万亿元地方隐性债务，可节省利息支出1240亿元至1860亿元。【业内人士预计：10月份PPI同比降幅收窄】专家们普遍认为，前几个月超季节性上涨的食品价格已逐渐回归常态，预计10月份CPI同比变化将相对平稳。而受政策超预期推动，10月份大宗商品价格普遍上涨，同时10月份PMI中的价格指标显著回升，预示着PPI同比降幅可能收窄，环比将有明显改善。在CPI方面，中信证券首席经济学家明明预计，10月份CPI同比将微增至0.23%，环比则下降0.36%。财信研究院副院长伍超明预计，10月份CPI将增长至0.5%左右，较9月份小幅提高0.1个百分点。中金宏观预计，10月份CPI同比将温和回升至0.6%，相比9月份的0.4%有所上升。【融创境内债二次重组最终方案预计11月底出炉 有望削减逾50%境内债务】财联社记者从知情人士处获悉，融创目前正与部分境内债券投资者进行会晤，就境内债二次重组计划探讨可能的解决方案，本月底预计将有最终版方案。从目前初步沟通方案来看，融创规模约155亿元人民币的境内债向债权人提供了四种灵活选项，分别是折价回购、债转股、以资抵债以及留债展期。据了解，沟通方案中的折价回购选项，融创拟以不超过8亿元人民币的现金，按面值15%的价格折价要约回购债券，对应化债约50亿元人民币；债转股选项，会将境内债券转为融创中国的境外股票收益权，转股价格8-10港元，转股份额大约3亿股-4亿股，预计化债约20-30亿元人民币。以资抵债方面，融创计划成立服务型信托以资抵债，以某个项目的土地应收账款为底层资产，100元债券本金转换为35元的信托份额，预计化债约20-30亿元人民币，四年内兑付完毕。留债展期方面，债券利息统一降低至1%，第5年开始兑付本金，最长展期9.5年。上述知情人士表示，如果该方案顺利落地，融创有望成功削减超过50%的境内债务，而且5年内暂无兑付压力。【年底前地方债发行将进入“空窗期” 今年新增地方债基本发行完毕】民生银行测算数据显示，1-10月累计，新增地方债共发行45514亿元，完成进度达98.5%，经过8、9月份的集中发行，已经快于去年同期的95.7%。其中，新增专项债发行38965亿元，完成进度99.9%，显著高于过去三年同期均值90.6%。根据年初预算安排，年内地方债只剩686亿元限额规模。由于此前财政部预告，市场对增量财政政策关注度持续提升。【10月份新增信贷及社融或环比回落，信贷结构有望进一步优化】10月份金融数据发布在即，业界普遍预计10月份新增信贷及社融将环比回落。回顾9月份数据，当月新增人民币贷款1.59万亿元，新增社融为3.76万亿元。去年10月份，人民币贷款增加7384亿元，社融增量为1.85万亿元。东方金诚首席宏观分析师王青预计，10月份新增信贷约9000亿元，较9月份会有一定幅度的季节性少增，但同比将有约1600亿元的多增。原因在于一揽子增量政策全面发力，特别是房地产支持政策显著加码，银行信贷投放能力增强以及金融“挤水分”影响弱化。尽管业界普遍预计新增信贷及社融不及9月份，但信贷结构有望进一步优化。【碧桂园：10月合同销售额约43.3亿元，环比增长近20%】11月4日，碧桂园控股有限公司发布2024年10月份未经审核营运数据。根据公告，碧桂园及附属公连同合营公司和联营公司，于2024年10月单月共实现归属公司股东权益的合同销售金额约人民币43.3亿元，归属公司股东权益的合同销售建筑面积约45万平方米。2024年1月至9月，碧桂园累计实现归属公司股东权益的合同销售金额约363.9亿元人民币，合同销售面积约为379.8万平方米。其中，9月合同销售金额和合同销售建筑面积分别为约36.2亿元和约42万平方米，以此计算10月环比分别增长19.6%和7.1%。据此计算，碧桂园2024年1月至10月权益合同销售金额为407.2亿元，权益合同销售面积为424.8万平方米。【前10月城投债累计净融资同比缩量达95%，明年末城投债到期压力约6.6万亿】10月市场继续处于震荡行情，不过城投债融资环境有明显好转，但在市场风险偏好整体降低的背景下，长久期城投债发行明显放缓，3年期以上债券当月仅发行1101亿元，环比降幅约50%，是今年3月以来的最低点。10月HA口径（即华安证券口径）城投债当月发行同比-7%，环比+4%，年内累计发行5.3万亿元，同比-11.1%，累计净融资751亿元，同比缩量达95.0%。截至2024年10月31日，3762家HA口径城投发行债券4711亿元，偿还4017亿元（含行权，下同），净融资694亿元，净融资规模较前月环比增加约2354亿元，同比增加32亿元。【今年以来新增产业债发行8.53万亿，净融资同比增加1万亿，机构持续增持】截至10月底，产业债存量规模达20.75万亿元，较去年同期19.16万亿增长8.3%。从今年表现来看，前10月新增发行8.53万亿元，较去年同期7.25万亿元增长17.66%；净融资1.79万亿元，与去年同期0.71万亿元相比，净融资同比增加1万亿，增幅明显，其中10月单月新增发行779只，合计6992.64亿元，净融资936.23亿元，也较去年同期620只合计6491.8亿元，净融资290.87亿元，整体有明显抬升之势。业内人士指出，在化债政策力度延续，叠加退平台产业化转型的浪潮背后，城投债和产业债融资延续分化走势，城投债发行量环比、同比大幅减少，净融资缺口进一步扩大，而产业债发行量和净融资虽月度环比增减不均，但同比明显增长，仍处2019年以来的同期最高水平。【频繁遭赎回，短债基金规模三季度锐减2257亿】频繁遭遇赎回的部分基金，规模出现了较大幅度下滑。财联社据机构统计数据注意到，截至三季度末，纯债基金（短债、中长债、指数型债基）规模环比二季度末下降2069亿元，为2023年下半年以来首次季度规模环比下降，其中短期纯债型基金规模变动幅度最大，减少了2257亿元。市场人士直言，每当债市波动震荡，短期纯债基金成为最容易“受伤”的赎回品种。8月以来债市明显调整，叠加9月末“金融新政”，债市继续深度调整，信用债市场表现明显弱于利率债，从而引发了纯债型基金近6个季度以来的首次规模下降，同时绝大多数纯债型基金收益均出现不同程度下滑。不少机构人士均表示，基本面偏弱的核心逻辑暂未改变，流动性的持续宽松对债市仍有保护，债市调整带来的修复机会值得重视。【10月以来7成REITs下跌，盘点三季报，消费REITs亮眼】10月以来，REITs市场震荡调整，中证REITs（全收益）指数下跌1.12%，REITs各板块行情分化显著。从三季报来看，消费基础设施项目的表现较亮眼。目前，消费基础设施类REITs的估值相对较低，未来有望得到释放。在已上市的47只REITs项目中，10月以来仅有13只项目上涨，其余悉数下跌。其中，华夏华润商业REIT等多只消费基础设施项目涨幅居前，多只保障性租赁住房项目跌幅居前，产业园区、收费公路项目的分化较大。华泰证券固收研究团队认为，机构“资产荒”背景下，公募REITs作为较高分红、风险适中、较低相关性的资产，仍具备中长期投资价值。短期来看，年底机构“落袋为安”增添不确定性，权益市场修复、REITs新上项目增加、发行审核提速对资金起到一定的分流作用。【欧洲债市:德国国债止步四连跌市场削减对特朗普交易押注】德国国债扭曲趋平，跑输美国国债。交易员削减对所谓“特朗普交易”的押注。此前美国民调显示哈里斯在艾奥瓦州领先于特朗普——后者在2020年和2016年均赢下了该州。货币市场基本上维持对欧洲央行降息的押注不变，预计12月降息28个基点，到明年年底降息122个基点。英国国债基本持平，英国10年期国债收益率收于一年高点，上周英国政府预算案引发了市场波动；交易员押注英国央行本周降息22个基点，到年底前降息30个基点，与上周五持平。【“新美联储通讯社”重磅放风：美联储本周料降息25个基点】在上周通过与美联储打配合般的事先“带节奏”(放风)，成功把一次原本市场认定的25个基点降息“忽悠”为了9月最终50个基点的大幅降息后，有着“新美联储通讯社”之称的著名记者Nick Timiraos，无疑已愈发成为了美联储议息周到来之际市场的关注焦点。在周末最新的专栏文章中，Nick Timiraos显然没有再抛出什么惊人的观点——其预计美联储官员将在周四的议息会议上按部就班地降息25个基点。这也将符合目前市场的主流预期——芝商所的美联储观察工具显示，利率市场交易员预计美联储在11月降息25个基点的概率已高达98%！公开市场：公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月4日以固定利率、数量招标方式开展了173亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日2416亿元逆回购到期，净回笼2243亿。信用债事件■龙光控股：未能清偿到期债务及新增失信被执行人情况；■PR旭辉01、H21旭辉3：拟于11月7日至8日召开持有人大会，审议宽限期议案；■上交所：终止审核十堰聚鑫城投、淄博财金私募债项目，均为开源证券承销；■南京软件园科技发展：由于近期市场波动较大，取消发行“24南京软件MTN002”；■中诚信国际：关注三门峡投资集团下属子公司陕州财经被列入失信被执行人；■襄阳襄江国有资本投资运营集团被采取限制消费措施；■惠誉：确认中船租赁“A”长期发行人评级，展望维持“负面”；■越秀地产1.93亿元债券回售转售完成；■六盘水市开发投资公司银行逾期贷款处置完毕；■惠誉：确认中关村发展集团“A”长期本外币发行人评级，展望维持“负面”。市场动态：【货币市场|货币市场利率多数下行，DR001下行0.17BP报1.3408%】周一，货币市场利率多数下行，其中银存间质押式回购加权平均利率1天期下行0.17BP报1.3408%，7天期下行0.97BP报1.5411%，14天期下行0.91BP报1.7311%，创今年8月以来新低，1月期上行2.74BP报1.7745%。银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001跌2.0个基点报1.35%；FDR007持平报1.65%；FDR014跌2.0个基点报1.73%。银行间回购定盘利率多数持平。FR001持平报1.5%；FR007跌1.0个基点报1.78%；FR014持平报1.8%。【利率债|重大事件等待落地，市场纠结，10年国债活跃券日间振幅不足1bp】周一，国债期货收盘多数下跌，30年期主力合约涨0.03%，10年期主力合约跌0.02%，5年期主力合约跌0.03%，2年期主力合约跌0.04%。银行间主要利率债收益率涨跌不一，截至下午16:30，10年期国债活跃券240011收益率持平报2.1225%，30年期国债活跃券2400006收益率下行0.6bp报2.31%，10年期国开活跃券240210收益率上行0.3bp报2.21%。交易员表示，现券行情比较清淡，短端在资金面利好中继续下行。本周国内人大会议，美联储议息会议及美国大选结果三件重要增量信息即将落地，中长端各机构虽然有换手，但还是以观望为主。【信用债|信用债延续涨势，各期限信用债收益率下行1-2个基点，全天成交超1300亿元】周一，信用债延续涨势，各期限信用债收益率下行1-2个基点，全天成交超1300亿元。“16鲁高速MTN003”涨超13%，“23产投G3”涨超2%。AAA级中短期票据中，1年期收益率下行1.91个基点报2.0259%；3年期收益率下行1.96个基点报2.2224%；5年期收益率下行1.3个基点报2.3602%。AA+级中短期票据中，1年期收益率下行1.91个基点报2.1559%；3年期收益率下行2.46个基点报2.3674%；5年期收益率下行1.3个基点报2.5552%。涨幅超2%的信用债共3只，其中“16鲁高速MTN003”、“23产投G3”、“23太湖新城债01”涨幅位居前三，分别涨13.51%、2.85%、2.38%，分别成交2051.5万元、6170.88万元、4162.56万元。跌幅超2%的信用债共9只，“24川能投GN001”、“24豫航空港MTN011”、“24广新02”跌幅位居前三，分别跌3.29%、3.03%、2.67%，三只债分别成交3687.65万元、5696.05万元、971.54万元。高收益债：共4只收益率高于15%的信用债有成交，其中“22万科MTN002”、“22万科02”、“22万科MTN003”收益率位列前三，分别为17.38%、17.09%、16.39%，三只债分别成交2401.35万元、211.3万元、1919万元。共15只收益率处于8%-15%区间的信用债有成交，其中“22金地MTN001”、“22万科06”、“22万科04”收益率位列前三，分别为12.51%、11.56%、11.23%，三只债分别成交2918.3万元、161.79万元、235.06万元。【欧债市场|欧债收益率多数收跌，英国10年期国债收益率涨1.4个基点报4.455%】周一，欧债收益率多数收跌，英国10年期国债收益率涨1.4个基点报4.455%，法国10年期国债收益率跌2.4个基点报3.138%，德国10年期国债收益率跌1.2个基点报2.390%，意大利10年期国债收益率跌1.7个基点报3.664%，西班牙10年期国债收益率跌1.8个基点报3.098%。【美债市场|美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌2.9个基点报4.17%】周一，美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌2.9个基点报4.17%，3年期美债收益率跌4.1个基点报4.139%，5年期美债收益率跌6.2个基点报4.152%，10年期美债收益率跌8.6个基点报4.29%，30年期美债收益率跌10个基点报4.469%。', 'link': 'https://www.cls.cn/detail/1848172'}, {'title': '港股成交仅1162亿港元创一个多月新低 重要事件前夕多看少做', 'time': '2024-11-05 08:35 星期二', 'content': '11月4日，港股大盘仍缺乏方向，恒生指数日内高低波幅不足200点，最终微升61点或0.3%，收报20,567点，连续11个交易天在20,300至20,800点窄幅区间波动。恒生科指上升1.1%，收报4,532点。大市成交金额仅1,162亿港元，为今年9月17日以来最低，市场观望气氛浓厚。A股两市成交金额接近1.7万亿元人民币，两融余额持续回升，均有利于港股的表现。盘面上，受惠于A股市场热度，券商股集体走强，申万宏源（6806 HK）上升11.4%，中信建投（6066 HK）、中信证券（6030 HK）、华泰证券（6886 HK）分别升5.4%-6.5%不等。多家车企公布了10月的新车销售，汽车股也普遍上涨，吉利（175 HK）上升4.6%，股价接近10月高点，而小鹏（9868 HK）则大升7.7%。另外，部分文旅、家电、生物医药、航空股也录得上升。中泰国际表示，当前市场逐渐缩量，重要事件前夕多看少做是上策。美国总统选举结果将于11月6日亚洲时间下午开始明朗化，届时美国政治不确定性将会消除，近期受惠“特朗普交易”的美元指数及美债利率可能出现“卖出事实”的回调，或利好港股的流动性。中泰国际称，相对海外因素，国内稳增长政策的力度及方向，以及基本面经济数据才是决定性的因素，预计中央增量财政政策规模或在美国大选后“靴子落地”。策略上偏好1) 盈利增长改善、股东回报提升的头部互联网；2) 受惠政策扶持的工程机械、电气设备、部分家电及文旅龙头；3) 业绩稳健、股东回报稳定的部分香港本地公用事业龙头、电讯、能源等央国企；4) 受惠投资收益改善的内险。宏观动态：房地产方面，上周数字理想。根据初步数字，上周(10月28日至11月3日)30大中城市商品新房成交量达332万平方米，同比上升28.5%，优于前周的17.4%同比下跌，环比增长31.7%，优于前周的5.0%环比下跌。不同类别城市皆同比上升。上周不同类别城市同比变化率：一、二、三线城市分别为+104.9%、+5.9%、+20.7%(前周同比：+13.9%、-39.5%、+18.9%)。去库存也环比改善。按面积，十大城市商品房存销比为57.2，低于去年同期的59.9及前周的70.3。一线地市存销比为37.4，低于前周的45.0，二线市存销比为90.1，低于前周的116.1。行业动态：恒生医疗保健指数昨日上升1.7%。根据人民日报报道，今年医保谈判总体结果将与往年相当，新版国家医保目录将继续为创新药腾挪空间。信达生物（1801 HK）周末公布取消关联交易，昨天早晨再次召开电话会向投资人致歉，承诺今后不会有类似事件发生。管理层表示四季度以来产品销售顺利，市场关注的重磅糖尿病药玛仕度肽审批进展顺利，公司预计2025年有望获批，市场忧虑舒缓，昨日股价12.84%。中泰国际看好公司产品的需求前景，预计公司本次事件后会在信息披露等方面有改善，但公司近期反复变化的决策也透露出公司治理方面还存改进空间。中泰国际认为今后仍应留意信达生物的决策及信息披露透明度，但也看好公司产品的需求前景，预计公司本次事件后会在公司治理方面有改善。昨日港股虚拟资产ETF回落，现货比特币及以太币ETF分别下跌约1.0%及1.9%。美国总统大选前夕，比特币及以太币分别由上周五69,500美元及2,500美元水平下跌至68,500美元及2,450美元水平，猜测部份投资者沽货锁定利润。虚拟资产价格短期走势将视乎美国总统大选情况。', 'link': 'https://www.cls.cn/detail/1847066'}]\n"
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      "{'title': '直击<em>美</em><em>国</em><em>大</em><em>选</em>：特朗普VS哈里斯 谁能最终入主白宫？', 'time': '2024-11-05 13:09 星期二', 'content': '美国第60届总统选举于11月5日举行，现任副总统哈里斯与前总统特朗普将进行对决。此次大选可能创造历史，哈里斯若获胜将成为首位女性及亚裔美国总统，特朗普若获胜则成为自19世纪以来首位两度当选且任期不连续的总统。由于美国东西时区差异，不同州的计票时间不同，关键摇摆州的选情将决定选举结果的揭晓时间。特朗普在密歇根州结束最后一场竞选集会，指责哈里斯为“激进左翼疯子”。哈里斯则在宾夕法尼亚州结束竞选活动，表示希望以乐观、快乐的方式结束竞选。新罕布什尔州小镇迪克斯维尔率先开始投票，特朗普获得首票。', 'link': 'https://www.cls.cn/detail/1848201'}\n",
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      "{'title': '担心暴力事件激增！<em>美</em><em>国</em><em>大</em><em>选</em>最后关头 各州纷纷加强戒备', 'time': '2024-11-05 11:23 星期二', 'content': '这段话描述了在某个重要选举期间，执法部门将采取一系列措施以确保投票站的安全和秩序。具体措施包括部署大量资源、工作人员和设备，使用无人机进行监视，并准备了狙击手和其他增援部队以应对可能发生的暴力事件。由于选举后可能会出现“两极分化”，执法部门将保持高度警惕，并对任何与犯罪活动有关的行为采取零容忍态度。', 'link': 'https://www.cls.cn/detail/1848361'}\n",
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      "{'title': '国内人大常委会召开，<em>美</em><em>国</em><em>大</em><em>选</em>即将落地——【市场精粹】', 'time': '2024-11-05 10:30 星期二', 'content': '这份报告强调其内容仅供参考，明确声明不构成任何投资建议。报告指出，发布方不会因接收、关注或阅读报告内容而将任何人视为客户。同时，报告提醒读者注意市场风险，投资需谨慎。整体而言，该声明旨在保护发布方免于承担因报告内容而产生的投资决策责任，并提醒读者独立评估信息和风险。', 'link': 'https://www.cls.cn/detail/1848241'}\n",
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      "{'title': '1105东吴策略参考｜高盛大幅调整“做多黄金”交易  摇摆州竞选扑朔迷离  COMEX黄金期货刷新盘中历史高位至2801.80美元', 'time': '2024-11-05 09:49 星期二', 'content': '这篇文档是东吴期货公司发布的市场分析报告，涵盖了多个期货品种的趋势概览和专题解读。报告首先对股指进行了分析，指出短期市场受到美国大选和国内重要会议的影响，财政政策力度和节奏是市场博弈的重点。待政策落地后，指数预计延续震荡整固走势，顺周期风格和科技成长风格的配置价值将根据政策力度而变化。\\n\\n在黑色系板块中，报告分析了螺卷、铁矿、双焦、玻璃和纯碱等品种的市场情况。螺卷市场宽幅震荡，基本面变化不大，但盘面波动过程中基差变化小幅走强。铁矿短期无继续累库的压力，矿价跟随市场宏观情绪波动。双焦在偏弱基本面和偏强宏观面之间博弈，预计呈宽幅震荡运行。玻璃和纯碱则预计延续震荡走势。\\n\\n能源化工方面，报告分析了原油、沥青、LPG、橡胶、纸浆、PX、PTA、MEG、PR、PVC、甲醇和聚烯烃等品种的市场情况。原油市场预计总体震荡摇摆，沥青市场静待冬储，LPG市场短期情绪趋于谨慎，橡胶市场短期原料成本支撑走弱，纸浆市场继续关注后续政策动向，PX市场短期跟随成本端波动，PTA市场大方向依然偏空，MEG市场短期价格区间震荡，PR市场预计维持在500元/吨偏下位置，PVC市场短期价格维持宽幅震荡，甲醇市场基本面不悲观，聚烯烃市场短期基本面偏强但后续考虑高空。\\n\\n有色金属方面，报告关注美国大选进展，贵金属价格持续上涨，铜价受到供应收紧的支撑，铝价短期受氧化铝价格主导，锌价维持高位震荡，镍价基本面偏弱，工业硅维持供需宽松格局。\\n\\n农产品方面，报告分析了油脂、豆粕、菜粕、白糖、棉花、生猪和鸡蛋等品种的市场情况。油脂基本面在供给和需求两方面均较为利多，豆粕近期走势较弱，白糖短期大概率维持区间震荡走势，棉花维持震荡走势，生猪现货价格震荡调整，鸡蛋短期存在回落的可能，玉米价格受供应压力影响上涨动力不足。\\n\\n报告最后提醒投资者注意期货投资风险，期市有风险，投资需谨慎。', 'link': 'https://www.cls.cn/detail/1848244'}\n",
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      "{'title': '1105东吴热评 | 重点品种精粹', 'time': '2024-11-05 09:44 星期二', 'content': '这篇文章是东吴期货公司对当前期货市场的分析报告，主要涉及PVC、股指、铜、玻璃和粕类等商品的市场情况。PVC价格短期横盘，供需矛盾有所钝化，预计短期价格维持宽幅震荡；股指方面，短期市场受美国大选和国内重要会议影响，财政政策力度和节奏是市场博弈重点；铜方面，进口TC维持在偏低水平，铜精矿供给偏紧，预计若宏观逐步企稳，铜价或重回强势；玻璃方面，前期玻璃超预期冷修，库存去化，推动价格上行，但基本面继续改善预期减弱，预计玻璃延续震荡走势；粕类方面，美豆持续走强，宽松供给压制了国内粕价，近期走势较弱，关注美国大选结果。最后，文章提醒投资者注意风险，谨慎投资。', 'link': 'https://www.cls.cn/detail/1848228'}\n",
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      "{'title': '1105东吴宏观股指观点 |市场震荡上行  人形机器人领涨 创业板指涨近3%', 'time': '2024-11-05 09:44 星期二', 'content': '2024年11月5日，股市出现震荡上行趋势，沪指上涨超过1%，创业板指上涨接近3%，成交额达到1.7万亿元，个股中4495家上涨。东吴期货的股指研究员分析认为，短期内美国大选和国内重要会议可能对市场产生一定影响，市场将重点关注财政政策的力度和节奏。预计在政策落地后，市场将进入效果验证期，指数可能延续震荡整固走势。如果政策力度超出预期，经济复苏预期升温，顺周期风格可能阶段性领涨，IF/IH配置价值更高；如果政策力度符合预期，科技成长风格仍是市场主线，IC/IM更为占优。此外，资金面上，央行净回笼2243亿元。美股方面，受美国大选影响，美股收跌，道指跌0.61%，纳斯达克指数跌0.33%，标普500指数跌0.28%。中概股表现稳健，纳斯达克中国金龙指数涨1.1%。深圳二手房市场连续4周成交超2000套，市场热度不减。', 'link': 'https://www.cls.cn/detail/1848218'}\n",
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      "{'title': '迎接大选日冲击：美国股债汇市场进入“战斗状态”！', 'time': '2024-11-05 09:24 星期二', 'content': '本文主要讲述了在即将到来的美国总统大选和美联储议息“超级周”背景下，市场交易员的备战情况。尽管民调显示总统大选竞争激烈，但市场交易员在大选前保持观望态度，因为投票结果可能引起争议，甚至将计票工作拖上数周甚至数月。此外，本周还有其他可能影响市场的消息面催化剂，如美联储决议和大批美国公司公布三季报。市场波动性预计会攀升，投资者情绪可能在短期内转坏。在股票、国债、外汇和加密货币市场，期权交易员已降低风险敞口并加大对冲力度，以准备迎接更大的波动。大选后，市场流动性将为年底的反弹提供支撑，波动率降低也将吸引期权交易商系统性买入和再套期保值。', 'link': 'https://www.cls.cn/detail/1848202'}\n",
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      "{'title': '以史为鉴：美国总统“终极二选一”后，美股将何去何从？', 'time': '2024-11-05 08:49 星期二', 'content': '美国大选结果出炉后，美股通常会在总统大选后上涨，但投资者需要为短期波动做好准备。自1980年以来，标普500、纳斯达克和道琼斯指数在选举日后的平均表现都出现了上涨，但投票日之后的一个交易日和一周内都出现了平均下跌。此外，选举结果可能需要几天时间才能揭晓，这将增加市场的不确定性。摩根大通策略师预计，一旦美国总统大选结果出炉，美股在2024年的最后阶段将上涨，特别是在结果为政治僵局的情况下。美股最乐于见到的或许就是出现“跛脚鸭”总统，即民主党人入主白宫，且国会完全由共和党人控制，或者两党组成分裂国会，即各在一院中占据绝对多数。', 'link': 'https://www.cls.cn/detail/1848166'}\n",
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      "{'title': '财联社债市早参11月5日|人大常委会审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案；融创境内债二次重组最终方案预计11月底出炉', 'time': '2024-11-05 08:41 星期二', 'content': '本文主要报道了近期债市的多项重要动态。首先，十四届全国人大常委会第十二次会议审议了增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案，市场预计规模在4万亿元以上。其次，专家们普遍认为10月份PPI同比降幅可能收窄，环比将有明显改善。此外，融创境内债二次重组最终方案预计在11月底出炉，有望削减逾50%的境内债务。同时，年底前地方债发行将进入“空窗期”，今年新增地方债基本发行完毕。10月份新增信贷及社融或环比回落，但信贷结构有望进一步优化。碧桂园10月合同销售额约43.3亿元，环比增长近20%。前10月城投债累计净融资同比缩量达95%，明年末城投债到期压力约6.6万亿元。今年以来新增产业债发行8.53万亿元，净融资同比增加1万亿元。短债基金规模三季度锐减2257亿元。10月以来7成REITs下跌，消费REITs表现亮眼。欧洲债市方面，德国国债止步四连跌，市场削减对特朗普交易押注。美国债市方面，“新美联储通讯社”预计美联储本周将降息25个基点。此外，货币市场利率多数下行，信用债延续涨势，各期限信用债收益率下行1-2个基点。欧债市场方面，欧债收益率多数收跌。美债市场方面，美债收益率全线走低。', 'link': 'https://www.cls.cn/detail/1848172'}\n",
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      "{'title': '港股成交仅1162亿港元创一个多月新低 重要事件前夕多看少做', 'time': '2024-11-05 08:35 星期二', 'content': '11月4日，港股大盘缺乏方向，恒生指数微升61点或0.3%，收报20,567点，连续11个交易日维持在20,300至20,800点区间波动。大市成交金额降至1,162亿港元，为今年9月17日以来最低。A股两市成交金额接近1.7万亿元人民币，两融余额持续回升，有利于港股表现。券商股、汽车股、文旅、家电、生物医药、航空股普遍上涨。中泰国际认为，市场逐渐缩量，重要事件前夕应多看少做。美国总统选举结果将于11月6日明朗化，可能利好港股流动性。策略上偏好头部互联网、受惠政策扶持的行业、业绩稳健的央国企及受惠投资收益改善的内险。房地产方面，上周30大中城市商品新房成交量同比上升28.5%，去库存环比改善。恒生医疗保健指数上升1.7%，信达生物取消关联交易，股价上涨12.84%。中泰国际看好公司产品需求前景，但认为公司治理方面仍需改进。虚拟资产ETF回落，现货比特币及以太币ETF分别下跌约1.0%及1.9%。', 'link': 'https://www.cls.cn/detail/1847066'}\n"
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      "## 直击<em>美</em><em>国</em><em>大</em><em>选</em>：特朗普VS哈里斯 谁能最终入主白宫？\n",
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      "**时间**: 2024-11-05 13:09 星期二\n",
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      "**内容**: 美国第60届总统选举于11月5日举行，现任副总统哈里斯与前总统特朗普将进行对决。此次大选可能创造历史，哈里斯若获胜将成为首位女性及亚裔美国总统，特朗普若获胜则成为自19世纪以来首位两度当选且任期不连续的总统。由于美国东西时区差异，不同州的计票时间不同，关键摇摆州的选情将决定选举结果的揭晓时间。特朗普在密歇根州结束最后一场竞选集会，指责哈里斯为“激进左翼疯子”。哈里斯则在宾夕法尼亚州结束竞选活动，表示希望以乐观、快乐的方式结束竞选。新罕布什尔州小镇迪克斯维尔率先开始投票，特朗普获得首票。\n",
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      "[查看详情](https://www.cls.cn/detail/1848201)\n",
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      "## 担心暴力事件激增！<em>美</em><em>国</em><em>大</em><em>选</em>最后关头 各州纷纷加强戒备\n",
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      "**时间**: 2024-11-05 11:23 星期二\n",
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      "**内容**: 这段话描述了在某个重要选举期间，执法部门将采取一系列措施以确保投票站的安全和秩序。具体措施包括部署大量资源、工作人员和设备，使用无人机进行监视，并准备了狙击手和其他增援部队以应对可能发生的暴力事件。由于选举后可能会出现“两极分化”，执法部门将保持高度警惕，并对任何与犯罪活动有关的行为采取零容忍态度。\n",
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      "## 国内人大常委会召开，<em>美</em><em>国</em><em>大</em><em>选</em>即将落地——【市场精粹】\n",
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      "## 1105东吴策略参考｜高盛大幅调整“做多黄金”交易  摇摆州竞选扑朔迷离  COMEX黄金期货刷新盘中历史高位至2801.80美元\n",
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      "## 1105东吴热评 | 重点品种精粹\n",
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      "## 1105东吴宏观股指观点 |市场震荡上行  人形机器人领涨 创业板指涨近3%\n",
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      "## 港股成交仅1162亿港元创一个多月新低 重要事件前夕多看少做\n",
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      "**时间**: 2024-11-05 08:35 星期二\n",
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      "**内容**: 11月4日，港股大盘缺乏方向，恒生指数微升61点或0.3%，收报20,567点，连续11个交易日维持在20,300至20,800点区间波动。大市成交金额降至1,162亿港元，为今年9月17日以来最低。A股两市成交金额接近1.7万亿元人民币，两融余额持续回升，有利于港股表现。券商股、汽车股、文旅、家电、生物医药、航空股普遍上涨。中泰国际认为，市场逐渐缩量，重要事件前夕应多看少做。美国总统选举结果将于11月6日明朗化，可能利好港股流动性。策略上偏好头部互联网、受惠政策扶持的行业、业绩稳健的央国企及受惠投资收益改善的内险。房地产方面，上周30大中城市商品新房成交量同比上升28.5%，去库存环比改善。恒生医疗保健指数上升1.7%，信达生物取消关联交易，股价上涨12.84%。中泰国际看好公司产品需求前景，但认为公司治理方面仍需改进。虚拟资产ETF回落，现货比特币及以太币ETF分别下跌约1.0%及1.9%。\n",
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